依托自研CS7620多模卫星基带芯片平台，积极拓展车载产业生态，与多家头部车企达成深度合作，涵盖传统车企与

　　中原证券研报指出，2026年行业呈现结构性高景气，AI算力是核心驱动力；光模块领域800G需求持续放量、1.6T加速导入，CPO技术有望在2026年成熟并初步规模化落地，带动相关产业链需求增长；光纤光缆行业受益于AI算力迭代与“东数西算”干线升级，空芯光纤正从验证走向商用，呈现量价齐升态势；电信运营商资本开支结构优化，投资重心向算力网络倾斜，以适配AI发展需求。

　　国泰海通证券研报指出，2026年行业正处于技术升级与需求扩张的关键节点；全球PON设备市场主力产品正从10G向25G/50G升级，预计2029年25G/50G PON市场规模达57亿美元，2024年起复合增长率高达99.8%；Wi-Fi 6/6E已大批量发货，Wi-Fi 7预计2025年登陆市场，2024—2029年复合增速达82.2%；光模块行业延续高景气，800G需求放量、1.6T加速导入，CPO技术有望在2026年成熟并初步规模化落地；运营商资本开支持续向算力网络倾斜。

　　（002194），公司是中国领先的射频器件及子系统供应商，专注滤波器、双工器等移动天馈系统核心器件研发制造，深度绑定华为、爱立信等全球设备商，具备金属/陶瓷滤波器全链条自主工艺能力；

　　（603881），公司是国内头部第三方IDC服务商，聚焦超大规模定制化数据中心投资、建设与运营，长期服务阿里云等顶级云厂商，以‘批发型’重资产模式和高上架率构筑稀缺性壁垒；

　　（300299），公司深耕网络建设与优化领域，为三大运营商及政企客户提供5G承载网、算力网络配套传输系统集成与智能化运维服务，具备跨区域大型通信基建项目交付能力；

　　（688635），公司是国产高端光纤激光器核心器件龙头，主营光纤耦合器、合束器、泵浦源等关键光子部件，技术覆盖高功率、窄线宽、单频激光领域，已批量导入工业加工与科研激光装备供应链；

　　（300292），公司通过子公司国都互联提供企业级移动信息化服务，包括5G消息、短信平台、云通信PaaS解决方案，客户覆盖金融、政务、电商等行业，具备全国多通道直连与高并发消息调度能力。

　　据中国新闻网，星思依托自研CS7620多模卫星基带芯片平台，积极拓展车载产业生态，与多家头部车企达成深度合作，涵盖传统车企与车企两大领域。目前，星思半导体相关芯片产品已顺利通过头部车企的产品认证，成为其低轨卫星通信基带芯片的核心选型供应商，各类车载合作项目正稳步推进落地，为智能车信升级提供核心硬件支撑。

　　研报指出，2026年通信设备行业呈现结构性高景气，AI算力是核心；光模块领域800G需求持续放量、1.6T加速导入，CPO技术有望在2026年成熟并初步规模化落地，带动相关产业链需求增长；光纤光缆行业受益于AI算力迭代与“”干线升级，空芯光纤正从验证走向商用，呈现量价齐升态势；资本开支结构优化，投资重心向算力网络倾斜，以适配AI发展需求。

　　证券研报指出，2026年通信设备行业正处于技术升级与需求扩张的关键节点；全球PON设备市场主力产品正从10G向25G/50G升级，预计2029年25G/50G PON市场规模达57亿美元，2024年起复合增长率高达99.8%；Wi-Fi 6/6E已大批量发货，Wi-Fi 7预计2025年登陆市场，2024—2029年复合增速达82.2%；光模块行业延续高景气，800G需求放量、1.6T加速导入，CPO技术有望在2026年成熟并初步规模化落地；运营商资本开支持续向算力网络倾斜。

　　武汉凡谷（002194），公司是中国领先的射频器件及子系统供应商，专注滤波器、双工器等移动通信天馈系统核心器件研发制造，深度绑定华为、等全球设备商，具备金属/陶瓷滤波器全链条自主工艺能力；

　　数据港（603881），公司是国内头部第三方IDC服务商，聚焦超大规模定制化投资、建设与运营，长期服务阿里云等顶级云厂商，以‘批发型’重资产模式和高上架率构筑稀缺性壁垒；

　　富春股份（300299），公司深耕通信网络建设与优化领域，为三大运营商及政企客户提供5G承载网、算力网络配套传输系统集成与智能化运维服务，具备跨区域大型通信基建项目交付能力；

　　长进光子（688635），公司是国产高端光纤激光器核心器件龙头，主营光纤耦合器、合束器、泵浦源等关键光子部件，技术覆盖高功率、窄线宽、单频激光领域，已批量导入工业加工与科研激光装备供应链；

　　吴通控股（300292），公司通过子公司国都互联提供企业级移动信息化服务，包括5G消息、短信平台、云通信PaaS解决方案，客户覆盖金融、政务、电商等行业，具备全国多通道直连与高并发消息调度能力。通信设备概念盘中走弱，行业正处于技术升级与需求扩张的关键节点｜异动情报