500亿浦发转债平稳收官 转股率高达99.67%
浦发转债迎来收官。10月28日晚间,浦发银行发布公告显示,截至10月27日,累计已有498.37亿元浦发转债转为公司普通股,累计转股股数为39.54亿股。未转股的浦发转债金额为1.63亿元,占发行总额的0.3258%。按照每张110元(含税)的价格,银行向未转股的浦发转债进行到期兑付,总金额为1.79亿元。公告表示,这未对公司资金使用造成影响。
公开信息显示,2019年10月28日,浦发转债正式发行,总额达500亿元。2020年5月6日进入转股期。今年10月23日浦发转债停止交易,10月27日为最后转股日。自10月28日起,浦发转债在上交所摘牌。截至10月27日热点话题,累计已有498.37亿元浦发转债转为公司普通股,转股率为99.67%,累计转股股数为39.54亿股,占浦发转债转股前该行已发行普通股总额的13.4701%。转股完成后,浦发银行总股本将增至约333.06亿股。浦发转债转股补充了公司核心一级资本,增强了公司资本实力,但短期内对公司每股收益有所摊薄。
中金公司在研报中表示,受益于浦发转债转股,浦发银行补充核心一级资本约351亿元,静态测算核心一级资本充足率将较6月末提升0.5个百分点至9.4%。基于半年度报告,下半年以来浦发转债转股对EPS和DPS的摊薄比例约为9%;全部浦发转债转股的累计摊薄比例约为13.5%。中信建投证券研报认为,从更长周期看,转股完成不仅优化了公司股权结构与资本结构,也体现了管理层在资本管理、股东协调与市场安排上的统筹能力,为公司后续稳健经营提供资本支撑。
公告还提到,至兑付登记日,有162.918万张浦发转债未完成转股,对应未转股的浦发转债金额为1.63亿元。银行按照110元/张(含税)的价格于10月28日进行兑付,到期兑付总金额为1.79亿元。
年初以来,浦发银行明显加快可转债转股进程,通过业绩改善、释放转股信号及优化股价条件推动转股落地。此前,浦发转债的转股情况并不理想——到今年3月末,未转股的浦发转债金额占比高达99.9971%。直到6月底,信达投资以单日增持近1.18亿张浦发转债并迅速完成转股,合计转股数约9.12亿股,进入该行前十大股东序列,并取得董事席位。500亿浦发转债平稳收官 转股率高达99.67%


