盈峰集团拟发行6亿元中票,拟用于偿还并购顾家家居的贷款等

3周前 (07-07)财经热点7

  7月6日,盈峰集团有限公司发布公告,拟发行2026年度第二期中期票据(并购),注册金额40亿元,本期发行金额为6亿元,期限为3年,发行日期为7月8日。

  募集说明显示,本次募集资金拟用于偿还子公司并购顾家家居(603816.SH)的金融机构贷款及发行人其他流动资金贷款。本期拟用于并购交易用途的比例不低于发行金额的50%。

  截至募集说明书签署日,盈峰集团及下属子公司待偿还债券余额为34亿元,包括18亿元中票、6亿元一般公司债、10亿元可交换私募债。

  截至2026年3月末,盈峰集团有息负债余额为484.65亿元,占总负债比例为68.81%。其中1年以内到期金额为267.47亿元,占比为55.19%。发行人短期偿债压力较大,面临一定的集中偿付风险。

  盈峰集团控股股东及实际控制人为58岁的何剑锋。何剑锋与美的集团实际控制人何享健为父子关系,同时是董事会成员。1995年至2004年,何剑锋离开美的,开启第一阶段创业,这十年其旗下的产业主要以OEM制造为代表。

  2004年1月至今,何剑锋逐步剥离OEM制造为主的产业,逐步形成涉足制造、消费零售、金融、环保、文化五个产业的盈峰集团组织架构。

  家居行业是盈峰集团布局大消费类产业的一部分。自2023年至今,盈峰集团先后入股、索菲亚(002572.SZ)。相较于收购价格,约两年半的时间,的股价跌近四成;约半年时间,的股价跌去近六成。

  2023年11月9日,盈峰集团全资孙公司宁波盈峰睿和投资管理有限公司(以下简称“盈峰睿和投资”)与顾家家居原实际控制人顾江生等签署股份转让协议,以36.72元/股、总价88.8亿元获取顾家家居29.42%股份,并成为第一大股东。股转手续于2024年1月完成。

  截至2024年2月4日,发行人并购价款已使用货币资金支付完毕,发行人并购资金中银行贷款为50.41亿元,占比56.77%,自有资金32.03亿元,占比43.23%。截至募集说明书签署日,上述并购资金中贷款余额50.12亿元,无其他融资。

  募集说明书显示,盈峰集团计划未来通过约19.97亿元的定增追加持股。本次发行完成后,盈峰集团实控人何剑锋通过盈峰睿和投资、发行人合计控制顾家家居的股份比例将变更为37.39%。截至本募集说明书签署日,定增尚未完成。

  盈峰集团称,并购布局家居行业,旨在与形成“家电-家居”协同的战略格局,构建“大家居”生态。顾家家居之外,盈峰集团还并购了家居品牌(002572.SZ)。

  2025年11月28日,索菲亚公告称,当日与盈峰睿和投资签署股份转让协议,协议转让公司总股本的10.7690%,每股转让价格为18元,股份转让价款为18.67亿元。2025年12月25日,索菲亚再次公告称,何剑锋通过盈峰集团和盈峰睿和投资合计持有公司12.7173%的股份,已完成过户登记。盈峰集团拟发行6亿元中票,拟用于偿还并购顾家家居的贷款等

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