6月26日，玻璃基板板块表现强劲。Wind数据显示，该板块收盘上涨2.48%，超过上证指数的表现（下跌2.26%）。在板块内的23只个股中，19只实现上涨，占比82.61%。雷曼光电涨停，红星发展、凯盛科技也涨停，长信科技、戈碧迦热点话题、沃尔德分别大涨13.41%、13.20%、10.41%。

　　排排网财富研究总监刘有华表示，玻璃基板板块强势拉升主要受四大因素影响。康宁在首尔AI数据中心光通信与互连技术大会上公开了“玻璃桥”及新一代CPO架构，引起市场对玻璃基板在光通信互连领域应用前景的关注。京东方A披露其玻璃基封装载板试验线年上半年实现全自动化通线，掌握TGV开孔、深孔填铜等全套制程，样品已进入技术测试阶段。此外，AI芯片向大尺寸、高集成度演进，传统有机基板在热膨胀系数、翘曲变形及高频信号损耗等方面逼近物理极限，而玻璃基板凭借低热膨胀、高平整度等特性，成为突破封装物理瓶颈的关键路径之一，进一步强化了市场预期。在产业高景气与巨头积极布局背景下，玻璃基板概念近期成为市场资金追捧对象，“产业催化+资金抢筹”双重共振，夯实板块走强逻辑。

　　国盛证券认为，AI算力浪潮重塑先进封装体系，玻璃基板迎来黄金发展周期。预计2026年全球玻璃基板市场规模将达到186亿美元，2026年至2030年复合增长率14.5%，远高于有机基板6%的增速；长期维度上，2028年至2040年行业复合增速更是达到67.2%，赛道成长逻辑扎实。现阶段行业核心瓶颈集中在TGV玻璃通孔、微孔金属化、铜层附着力等工艺环节，玻璃基板当前制造成本较有机基板高出30%—50%，整体良率仍有较大提升空间，技术壁垒构筑短期竞争格局。玻璃基板领涨A股 AI算力推动需求激增