AI基础设施需求的爆炸式增长正在重塑全球先进芯片代工格局。据《日经亚洲》报道，谷歌、AMD、特斯拉等全球科技与汽车巨头正加速向三星电子寻求先进制程代工服务，原因是台积电的先进产能持续紧张，新客户和小批量订单难以获得排期。这一趋势若持续发展，将成为三星代工业务近年来最重要的一次结构性突破。

　　这一动向表明，全球先进芯片代工格局正从单一依赖台积电向多元化供应链演变。多家头部芯片设计商推行“双供应商”策略，将订单分散至台积电与三星之间，以对冲产能风险等不确定性。值得注意的是，三星代工及系统LSI业务一季度合计营收达6.9万亿韩元（约合46亿美元），同比增长约15%，新订单潮有望进一步推动该业务触底反弹。

　　台积电先进制程产能紧张是此轮订单转移的主要原因。台积电、三星与英特尔是全球仅有的三家能够大规模提供尖端芯片制造服务的企业，而台积电已将绝大多数先进节点产能锁定给英伟达、苹果、AMD、博通、Marvell及联发科等头部客户。一位汽车芯片设计公司高管表示，台积电优先保障先进节点生产，不仅因为这强化了其技术领导地位和长期战略，更因为这些节点利润更高且持续供不应求。尽管三星的良率仍落后于台积电，但其产能的可获得性使其对客户的吸引力与日俱增。

　　多项具体合作洽谈正在进行中，涉及客户横跨科技、汽车与半导体设计领域。据报道，谷歌正与三星就生产其下一代Axion处理器展开接触，该处理器预计于2028年前后推出。与此同时，谷歌最早可能于2028年委托三星代工部分用于AI计算的张量处理单元（TPU）。AMD方面，该公司正与三星洽谈，计划最早从2028年起委托三星生产部分未来CPU产品。目前AMD是台积电的重要客户，此举标志着其供应链策略的重要调整。台积电产能告急 三星代工订单激增 AI需求重塑芯片格局