重磅会议公报发布，将科技自立自强摆在了十五五社会发展目标的首要位置。公告明确提出要“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”，并抢占科技发展制高点，未来10年将再造一个中国高技术产业。

　　受惠于政策的半导体行业今天全线走强，AI芯片龙头寒武纪大涨超过8%，股价超过贵州茅台，成为A股股价之王。半导体设备ETF易方达(159558)涨4.72%，科创板50ETF(588080)涨4.42%。尽管近期市场热点不断轮动，但迎来政策强心针的大科技板块再次成为市场焦点，特别是国产替代概念。

　　年初至今，A股半导体板块累计涨幅超50%。这一涨幅主要源于全球新兴产业背景，尤其是AI科技的带动，芯片半导体成为炙手可热的“香饽饽”。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，2024年全球半导体销售额预计达到6305亿美元，同比增长19.7%。今年上半年，全球半导体市场规模同比增长18.9%至3460亿美元，其中逻辑芯片增长37%，存储芯片增长20%，传感器增长16%。WSTS预测，2025年市场规模预计将达到7280亿美元，同比增长15.4%；2026年则有望达到8000亿美元，同比增长9.9%。

　　由于AI基建开支一直维持高位，半导体需求持续旺盛。谷歌、微软、亚马逊、Meta、OpenAI等科技巨头正密集加码AI基础设施建设，2025年合计资本开支预计超3600亿美元。存储芯片市场目前正迎来涨价潮，三星电子与SK海力士计划在今年第四季度提价，包括DRAM和NAND在内的存储产品价格将上调高达30%，以顺应AI驱动的存储芯片需求激增趋势。

　　最新的政策支持方面，10月21日，工信部公开征求对《算力标准体系建设指南（2025版）》的意见。该指南提出到2027年，围绕基础通用、算力设施热点话题、算力设备、算网融合等方面制修订50项以上标准，有效推动算力标准体系建设。可以预计，《意见稿》落地短期将加速算力资源“全国一盘棋”布局，打破行业与区域壁垒，提升算力利用效率；中长期则助力国产算力生态构建，推动芯片、封装、散热等核心环节国产化率提升，为我国参与国际算力标准制定创造条件。爆拉！“5年计划”最大受益者？科技自立自强引领未来