A股电子板块能否跑出中国版英伟达 海光信息领跑AI芯片竞赛

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  海光信息(688041.SH)被称为“中国英伟达”,其市值在短时间内大幅增长。8月22日,海光信息股价涨停,总市值达到4325亿元,创下新高。与2022年最低时不到900亿元的市值相比,三年时间里涨了四倍多。公司股东户数为3.5万户,如果持仓至今,户均盈利高达976万元。

  

  海光信息的炒作逻辑是AI芯片自主可控。在国内,最有希望挑战英伟达的厂商包括华为、海光信息和寒武纪。华为未上市,而A股上市的两家公司中,海光信息的优势更为突出,因此具有相当的稀缺性。

  技术方面,目前英伟达高端产品A100和H100对中国禁售,仅销售“减配”产品H20。华为昇腾910C已量产,被认为性能接近英伟达H100;海光信息正研发的“深算三号”预计会追平英伟达A100,并且海光芯片无需重构即可适配国内90%基于x86开发的政务软件。寒武纪最新的思元590芯片性能接近英伟达A100的80%。华为是“全村最大的希望”,海光信息则在某些方面较寒武纪有优势。

  商业化方面,华为未上市,昇腾芯片的商业化情况不清楚。海光信息的商业化进展显著,2021年实现盈利后,利润持续高增,预计2024年净利润达到19.31亿元,是2021年的六倍。今年上半年,海光信息实现营收54.64亿元,同比增长45.21%,净利润12.01亿元,增长40.78%。相比之下,寒武纪去年四季度才实现盈利,一季度营收11.11亿元,净利润3.55亿元,仅为同期海光信息的46%和70%。业绩是对技术的最大验证,海光信息的优势明显。

  海光信息还计划合并中科曙光,整合生态。2025年6月9日,海光信息发布重组相关交易预案,将换股吸收合并中科曙光。通过合并,可以构筑全链条能力,为赶超英伟达打下基础。近期,海光信息股价上涨加速,8月内最大涨幅近40%,因“突发事件”导致国产替代的紧迫性进一步提高。A股电子板块能否跑出中国版英伟达 海光信息领跑AI芯片竞赛

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