板块持续成为券商调研的热点领域。近期，“十五五”规划纲要发布，提到“加力建设新型能源基础设施”，并强调“推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，坚持风光水核等多能并举，实施非化石能源十年倍增行动”。

　　在风电领域，成为当之无愧的“人气王”，以95家券商的调研家数领跑全市场。3月以来，也两度接受券商调研，该公司在调研中表示，公司收入结构以海外业务为主导，截至2025年末，公司累计在手海外订单总金额超过100亿元，主要集中在未来两年交付，项目覆盖欧洲北海、波罗的海等多个海上风电项目群。

　　同属风电设备环节的也获得了58家券商的密集调研，在调研中称，俄乌战争后欧洲能源明显向海风（海上风电）转变，未来十年随着欧洲本地、中国及东南亚供应链加入，欧洲海风确定性将越来越高。此外，振江股份、泰胜风能等风电相关公司也获得了10家以上券商的调研。

　　光伏板块同样热度不减。和帝科股份分别获得52家和42家券商调研，天合光能、阿特斯、大全能源等光伏产业链公司也均获得超过20家券商的关注。券商调研的重点聚焦于技术迭代、海外市场布局以及产业链价格趋势等核心问题。

　　领域，思源电气、华明装备、海兴电力等获得10家以上券商调研。随着“十五五”时期国家电网预计4万亿元的固定资产投资计划发布，相关公司的未来成长性引发机构浓厚兴趣。

　　也是近期券商调研的重点。随着半导体周期逐步回暖，以及AI、高性能计算等下游需求拉动，存储芯片行业景气度明显回升。

　　今年以来，全球存储芯片进入新一轮涨价周期。3月18日，阿里云、百度智能云等云厂商同步上调AI算力与存储产品价格，最高涨幅达34%。近日，OPPO、vivo也宣布手机涨价。

　　Wind数据显示，多只存储芯片及存储相关概念股获得券商高度关注。机构普遍关注存储芯片价格走势、国产替代进程以及企业在新兴领域的拓展情况。

　　其中，东芯股份年内被调研7次，累计获得38家券商关注，是存储芯片领域调研热度最高的公司之一。作为A股市场较为纯正的存储芯片设计公司，其SLC NAND等产品在工业、通信等领域应用广泛。在调研中称，公司1xnm闪存产品已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售。

　　江波龙和佰维存储作为存储模组与封测领域的代表，也在年内多次接受机构调研，吸引了众多券商关注。此外，、艾森股份、恒坤新材等公司，也因其在产业链中的关键地位，获得了券商的密集调研。

　　中信证券首席A股策略师裘翔认为，春季的A股站在一个关键节点，下个阶段关注重心从估值转向利润率，低估值和定价权是最重要的两个因素，低估值是最强的盾，低估优于高估、价值优于成长、大盘优于小盘。配置上，坚定围绕中国优势制造定价权重估布局。

　　浙商证券认为，上证指数蓄势向上的过程中，行业有望迎来更全面重估。行业配置思路为“新旧能源两手抓，周期消费锦添花”，建议把握四大方向：一是关注受益于“算电协同”、供给出清的设备（光伏、风电、锂电）；二是HALO交易背景下，传统行业有望迎来价值重估，建议关注电力、通信服务、玻璃纤维、普钢、焦炭、燃气、煤炭开采等，以及、电力、等。三是周期品内部扩散，关注涨幅相对落后的基础化工、农林牧渔等。四是消费品细分方面，如医药生物（创新药）、消费者服务。

　　申万宏源认为，坚定信心，今年上半年不会是本轮行情的高点，新一轮上涨可能在2026年下半年启动，延伸至2027年上半年，这将是基本面非线性变化和增量资金加速流入共振的行情。券商调研名单出炉！风电、光伏、存储芯片热度高